Chấm điểm dự án Genius Yield (Gens): Một dự án Defi đầy tham vọng

Nội dung

1. Tổng quan

  • Website: Genius Yield | Automated Yield optimizer on Cardano Blockchain
  • Token: Gens
  • Nền tảng: Cardano
  • Thể loại: DEX, DeFi Platform
  • Tổng cung: 100M
  • Mục đích: Đơn giản hóa mọi sự phức tạp của Defi, giúp quản lý vốn hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư.
  • Thời gian bắt đầu: Q2/2021
  • Dự án tương tự: Yearn Finance, Uniswap v3

Genius Yield là giải pháp DeFi tất cả trong một để nhà đầu tư hưởng lợi từ các chiến lược giao dịch theo thuật toán nâng cao và các cơ hội tối ưu hóa lợi nhuận. Genius Yield được thiết kế để giải quyết sự phức tạp của DeFi, làm dân chủ hóa DeFi cho tất cả mọi người bằng cách cung cấp tính năng quản lý thanh khoản tự động tốt nhất, được hỗ trợ bởi AI.

Genius Yield là sản phẩm của quá trình nghiên cứu nghiêm ngặt, được xây dựng bởi các nhà lãnh đạo trong ngành. Nhóm Genius đã thực hiện cách tiếp cận nguyên tắc đầu tiên để thiết kế hợp đồng thông minh. Do đó, các giao thức DEX và Trình tối ưu hóa lợi nhuận của Genius đã được thiết kế ngay từ đầu để hoàn toàn hưởng lợi từ sổ cái dựa trên UTXO của Cardano.

Genius được EU-Starup đánh giá là 1 trong 10 siêu dự án khởi nghiệp tại Thụy Sĩ trong 2022.

Nhận xét: Ý tưởng của Genius là sử dụng AI để điều hướng các cơ hội kiếm lợi nhuận cho nhà đầu tư sao cho đạt tối ưu nhất. Với đa số các nhà đầu tư thì DeFi vẫn là một cái gì đó khá mơ hồ và khó có thể tham gia tìm kiếm lợi nhuận, thì Genius sẽ đứng vai trò là nền tảng giúp đơn giản hóa việc đầu tư. Ý tưởng này rất hay nhưng không phải là quá mới, tuy nhiên tham vọng của Genius Yield không chỉ dừng lại ở đó. Sự khác biệt của Genius đến từ cách làm mà AZT sẽ phân tích cho bạn đọc ở các phần sau.

Chấm điểm: 8.5 điểm

2. Đội ngũ

  • Founder: Laurent B – Là Founder và CEO của nhiều công ty công nghệ và du lịch từ 2005 như Avangarde Group, Majestic Access Group, Elity GmbH,…
  • CTO: Dr. Las Brunjes – Là Director of Education của IOHK, nhà phát triển Haskell, là tiến sĩ toán học, kiến trúc sư phần mềm, nhà khoa học,… Ông rất nổi tiếng trong cộng đồng Cardano.
  • Co-Founder & Managing Partner: Dr. Sothy Kol-Men – Là chủ tịch của SACA và điều hành một số công ty fintech, có hiểu biết dày dặn về tài chính, pháp lý, quản trị doanh nghiệp và crypto.
  • CMO: German Remirez – Có kinh nghiệm làm Digital marketing từ 1996 cho nhiều thương hiệu, chịu trách nhiệm về quảng bá, nội dung, thương hiệu, hình ảnh của Genius.

Dàn cố vấn của Genius Yield cũng nhiều người có kinh nghiệm sâu sắc trong blockchain như Charles Kangnivi Azanleko (cố vấn kỹ thuật), Dotun Rominiyi (cố vấn chiến lược), Dr.Robert Harakaly ( cố vấn blockchain), Souhail Mssassi (cố vấn bảo mật), Mrrvin Bertin (kỹ sư máy học cấp cao).

Genius Yield cũng cho biết họ sẽ tuyển dụng thêm hàng loạt các developer cả full time lẫn part time để phục vụ cho việc phát triển dự án sau này.

Nhận xét: Các cố vấn và đội ngũ đều phù hợp với công nghệ và sản phẩm của Genius khi mỗi một người đều có một kiến thức chuyên sâu và đều là những người nổi tiếng trong lĩnh vực của họ. Đặc biệt là có những người thuộc IOHK, là công ty blockchain đứng sau chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển cho Cardano nên mức độ tin tưởng của cộng đồng tới dự án là rất cao.

Chấm điểm: 9 điểm.

3. Lộ trình

Genius roadmap

Genius Yield xây dựng lộ trình trong 2 năm từ Q2/2021 tới Q2/2023 với các mốc thời gian xác định. Họ xác định mất 1 năm để ra mắt sàn DEX và phải đến Q3/2022 mới public sales cho thấy sự thận trọng cao độ của dự án.

Đặc biệt đến Q2/2023 họ dự kiến ra mắt mobile APP, một điều mà chưa một sàn DEX nào làm -> thể hiện sự tự tin về mức độ thành công của dự án và sự ủng hộ của cộng đồng.

Mặc dù ý tưởng không quá phức tạp, nhưng qua lộ trình có thể thấy đội ngũ lại rất cẩn thận về hướng đi và yếu tố kỹ thuật.

Vào thời điểm viết bài là tháng 2/2022, dự án vừa mới ra mắt chương trình Đại sứ Genius khớp với roadmap.

Chấm điểm: 8.5 điểm

4. Sản phẩm, giải pháp của Genius Yield

Ban đầu, Genius lựa chọn BSC làm nền tảng, nhưng do một số vấn đề về bảo mật họ đã chuyển qua Cardano và họ cho rằng Cardano là một blockchain cung cấp các chức năng biến đổi chưa từng có trên các blockchain khác.

4.1. Vấn đề

Nếu đã tham gia skin in the game trong các hệ sinh thái thì hẳn bạn sẽ thấy một điều bất cập là các giao thức DeFi không thể duy trì mức APY ổn định khiến các nhà đầu tư thường xuyên phải thay đổi các giao thức khác nhau rất phức tạp và tốn thời gian -> đòi hỏi có kỹ năng và quản lý vốn tốt.

Chính vì sự phức tạp và đòi hỏi nhiều kỹ năng nên khoảng cách giữa thị trường tài chính truyền thống và tài chính phi tập trung vẫn còn rất lớn. Nhiệm vụ của Genius Yield là phải giải quyết hết các vấn đề này.

4.2. Giải pháp: Genius Yield Platform

Genius Yield Platform là một hệ sinh thái DeFi tất cả trong một trên Cardano mang lại giải pháp mua bán, staking, hóan đổi và quản lý thanh khoản đơn giản, tối ưu hóa lợi nhuận có sự hỗ trợ của AI. Nền tảng này bao gồm hai lớp chính: lớp Genius DEX và lớp Smart Liquidity Vault.

Genius DEX tập hợp các nhà giao dịch, nhà cung cấp thanh khoản và cơ chế định tuyến lệnh thông minh (Smart order router – xem ở phần dưới ) để tạo ra một sàn DEX thanh khoản tập trung.

Smart Liquidity Vault là một hầm thanh khoản thực hiện các chiến lược giao dịch theo thuật toán máy học được xác định bởi từng vault (xem chi tiết ở phần dưới).

Hãy cùng phân tích các sản phẩm của Genius Yield để xem họ giải quyết vấn đề như thế nào.

4.2.1. Genius Dex

Các tính năng của Genius Dex gồm:

a. Smart swap
Ví dụ về các loại order trong Genius Dex

Các loại lệnh smart swap được cung cấp bởi Genius Dex:

  • Market order: Lệnh thực hiện hoán đổi ngay lập tức ở mức giá thị trường tốt nhất có thể. Vì nó không có điều kiện kích hoạt nên giá thực hiện dao động theo thị trường. Nó tương đương với hoán đổi trên DEX dựa trên AMM.
  • Limit order: Lệnh mua hoặc bán với một mức giá đặt trước cụ thể. Lệnh này có thể được thực hiện đầy đủ hoặc một phần dựa trên độ sâu của thị trường. Hơn nữa, lệnh có thể được cấu hình để hết hạn sau một thời gian nhất định hoặc hoạt động cho đến khi bị hủy.
  • Stop order: Stop order sẽ gửi một lệnh khi giá dừng được đáp ứng. Stop limit sử dụng một mức giá để kích hoạt một lệnh thực tế khi mức giá cụ thể đã được giao dịch, lệnh này không hiển thị cho đến khi nó được kích hoạt. Stop limit giúp các nhà giao dịch bảo vệ lợi nhuận, hạn chế thua lỗ và bắt đầu các vị thế mới.
  • Dynamic order: Là lệnh mà trong đó giá trị kích hoạt không phải là giá mà là một kiểu dữ liệu khác, chẳng hạn như luồng dữ liệu tiên tri. Ví dụ, một chỉ báo xung lượng, chẳng hạn như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD). Với dynamic order, các giao dịch có thể được tự động kích hoạt dựa trên các chỉ số này, mở ra cánh cửa cho các chiến lược giao dịch phức tạp hơn (khá giống với bot).
  • Algorithmic order: đây là lệnh thuật toán thứ tự, nó kết hợp tất cả các lệnh ở trên thành một thứ tự. Lệnh này có thể xâu chuỗi một số lượng lệnh tùy ý kích hoạt bằng các điều kiện tùy ý theo thời gian. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch lạc quan về giá dài hạn của một tài sản, nhưng tin rằng có khả năng giảm giá trong ngắn hạn, họ có thể áp dụng chiến lược “mua khi giảm”. Các lệnh thuật toán cho phép trừu tượng hóa và tự động hóa các chiến lược giao dịch nâng cao trong một hợp đồng thông minh.

Thiết kế smart swap của Genius Dex sẽ phân tách việc gửi các order và thực hiện order thành các trạng thái riêng biệt nghĩa là người dùng có thể gửi order Dex lên blockchain mà không làm tắc nghẽn các giao dịch swap khác như những Dex khác.

Chi phí giao dịch của smart swap cũng thấp hơn các Dex thông thường do yêu cầu thông tin ở mức tối thiểu.

b. Cung cấp thanh khoản tập trung

Một DEX hỗ trợ thanh khoản tập trung trao quyền cho các nhà cung cấp thanh khoản để tối ưu hóa chiến lược phân bổ thanh khoản của họ. Khác với các DEX thanh khoản phi tập trung, Genius sẽ cho phép nhà giao dịch lựa chọn khoảng giá nhất định thay vì trải từ 0 đến vô cực, điều này sẽ tập trung thanh khoản lại trong một khoảng giá và tăng độ thanh khoản lên rất nhiều lần và giảm chênh lệch về giá mua / bán.

Giả sử chúng ta có thị trường cho cặp giao dịch Gens / ADA. Vị thế thanh khoản sẽ cung cấp cho cả hai bên giao dịch ở một mức giá cụ thể.

Khi người dùng mở một lệnh mua Gens với giá X, một lệnh bán khớp lệnh cho Gens sẽ được thực hiện giữa hai bên. Lệnh bán có thể đến từ lệnh giới hạn của bên khác hoặc vị thế LP có sẵn ở mức giá đó.

Các vị trí LP rất giống với các lệnh giới hạn ngoại trừ chúng là các lệnh có thể đảo ngược. Khi một vị trí LP tham gia vào một giao dịch, thanh khoản nhận được vẫn ở cùng một vị trí LP để cung cấp cho phía bên kia của giao dịch.

Ví dụ về việc khớp lệnh trong pool thanh khoản gens/ADA

Như vậy, không cần thiết phải có 2 lệnh mua và bán khớp nhau tại cùng thời điểm mới có thể thực hiện mà bản thân vị thế LP cũng có thể lấp đầy một lệnh khiến lệnh đó có thể được thực hiện.

Nhà cung cấp thanh khoản kiếm được phần phí do người dùng Dex trả và có thể tham gia quản trị đề xuất cải tiến Genius (GIP).

c. Smart order router (SOR)

Các order trên Genius DEX có hai giai đoạn chính. Đầu tiên, các order được gửi đến sổ cái Cardano, sau đó chúng được chọn và thực hiện bởi Smart Order Router (SOR). SOR là các bot ngoài chuỗi thực hiện thuật toán định tuyến quét chuỗi khối để tìm các lệnh đang mở, khớp chúng dựa trên các điều kiện kích hoạt của chúng và gửi các giao dịch mới trở lại sổ cái để thực hiện chuyển đổi trạng thái hoán đổi.

Định tuyến Smart order

Các SOR tự động hóa quy trình xử lý order và được thiết kế để tìm kiếm cơ hội tốt nhất trong các điều kiện thị trường. Các bot liên tục quét và phân tích trạng thái của DEX (tập hợp các UTxO được xác định bởi Smart Swaps và Nhà cung cấp thanh khoản) và dựa vào một bộ quy tắc, cấu hình và thuật toán để thực hiện tốt nhất lệnh của người dùng, dựa trên giá cả và tính thanh khoản.

SOR về cơ bản là các bot kinh doanh kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá để loại bỏ tình trạng kém hiệu quả về vốn trên thị trường. Khi giá của hai tài sản không vượt quá giới hạn, các SOR sẽ mua và bán cho đến khi mối quan hệ trở lại thẳng hàng. Do đó, một môi trường cạnh tranh với nhiều SOR độc lập sẽ dẫn đến một order-book chặt chẽ, sâu sắc và mượt mà.

Vấn đề bảo mật với SOR cũng cần phải được đánh giá cẩn thận. Genius Labs cho biết họ cũng đang tìm các chiến lược quản lý và giảm thiểu tấn công DEX.

4.2.2. Smart Liquidity Vault

Genius Yield tạo ra giao thức quản lý thanh khoản chủ động là Smart liquidity vault (hầm thanh khoản thông minh), giúp cho các LP có thể canh tác thụ động trong phạm vi giá tối ưu mà các giao dịch swap đang diễn ra.

Hầm thanh khoản thông minh

Các hầm thanh khoản được quản lý bởi một bot giao dịch thực hiện chiến lược thuật toán được tối ưu hóa bằng máy học. Các hầm khác nhau thực hiện các chiến lược khác nhau dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của người dùng và triển vọng trên thị trường.

Vault tự động hóa các chiến lược đơn giản như DCA (Trung bình giá), Cân bằng thông minh hoặc các chiến lược nâng cao hơn như lập mô hình biến động và dự báo xu hướng đảo chiều. Mỗi chiến lược tận dụng dữ liệu lịch sử và luồng dữ liệu blockchain. Hiệu suất của mỗi chiến lược được kiểm tra và xác thực trước khi triển khai cho nền tảng Genius Yield.

Người dùng có thể tự thiết kế các chiến lược của riêng mình bằng cách sử dụng Smart swap và cạnh tranh với các hầm của Genius. Trong tương lai, các hầm do cộng đồng thiết kế sẽ được xếp hạng trên bảng xếp hạng giao dịch, bất kỳ người dùng nào cũng có thể hưởng lợi từ đó -> thúc đẩy trao quyền cho cộng đồng học hỏi và dân chủ hóa cho tất cả mọi người.

4.2.3. GENS Staking

Chương trình staking GENS khuyến khích tạo ra nhu cầu cao đối với GENS bằng cách cung cấp phần thưởng tính theo APY cho những người nắm giữ đồng GENS.

Gens staking

Phần thưởng từ staking đến từ 2 nguồn:

  • Phân phối lại 20% của phí Genius Yield Platform.
  • Kiếm GENS thông qua tiền thưởng khai thác thanh khoản.

Các Staker GENS có thể đạt được các lợi ích sau:

  • Tiếp cận với các chức năng trading nâng cao của DEX.
  • Tiếp cận với các hầm thanh khoản thông minh cao cấp.
  • Quản trị đề xuât cải tiến Genius (GIP).
  • Mở khóa các NFT Genius.
  • Tiếp cận với bán Genius X.
  • Tiếp cận nội dung cao cấp của Học viện Genius.

Như vậy, có thể thấy cơ chế hoạt động của nền tảng Genius Yield được mô tả như hình minh họa sau:

Nền tảng Genius Yield

4.3. Chi phí

4.3.1. Phí Genius DEX

Genius DEX không tính phí đặt lệnh ngoại trừ phí giao dịch Cardano tiêu chuẩn. Do đó, hầu như hoàn toàn miễn phí khi đặt một lệnh smart swap hoặc đặt một vị thế thanh khoản lên Genius DEX.

Phí chỉ được thanh toán khi order được thực hiện bởi SOR và tính theo tỷ lệ % của tổng giá trị order và được chia thành hai thành phần: Genius DEX Fee và LP Fee.

  • Phí Genius DEX: phí cho Genius Yield, 20% trong số đó được trả lại cho người nắm giữ GENS thông qua chương trình staking GENS.
  • Phí LP: phí đối với nhà cung cấp thanh khoản.

Những người điều hành SOR không bị tính phí thực hiện, thay vào đó kiếm được lợi nhuận từ chênh lệch giá mua / bán (như nêu trên). Điều đó có nghĩa là người dùng DEX không trả tiền cho lệnh được khớp và xử lý của nó, thay vào đó là sự kém hiệu quả của thị trường (chênh lệch giá). Đây là một giải pháp tối ưu để điều chỉnh lợi ích ba bên trong khi cung cấp mức giá thấp nhất có thể cho người dùng DEX.

4.3.2. Phí Smart Liquidity Vault

Smart Liquidity Vault cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các chiến lược giao dịch theo thuật toán do AI hỗ trợ. Các hầm này được đội Genius Labs tích cực bảo trì và tối ưu hóa, có phí được tính bằng tổng phí quản lý và với phí hiệu suất.

  • Phí quản lý: phí được tính theo tỷ lệ phần trăm của TVL (Tổng giá trị đã khóa) trong kho tiền, 20% trong số đó được trả lại cho GENS staker.
  • Phí hiệu suất: phí được tính theo tỷ lệ phần trăm lợi nhuận do chiến lược vault tạo ra, 20% trong số đó được trả lại cho các GENS staker.

4.4. Tích hợp Genius Wallet Changelly Swap

Genius Yield cho biết họ sẽ tích hợp với Changelly API để người dùng có thể mua crypto bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ trực tiếp trong mobile app của họ (Q2/2023).

Changelly là một sàn giao dịch crypto tức thời không giám sát, không giữ tiền của người dùng, sử dụng bot giao dịch tự động tích hợp với các nền tảng giao dịch lớn như Binance, Poloniex, Bittrex.

Như vậy, khi hoàn thành bước đi này thì Genius Yield mới hoàn toàn trở thành một platform all-in-one defi thực sự.

Nhận xét: Có thể nói Genius Yield là sự kết hợp giữa Uniswap v3 và Yearn Finance nhưng ở cấp độ cao hơn khi có AI và bot SOR hỗ trợ. Kỹ thuật để xây dựng cơ sở hạ tầng trong hệ sinh thái của Genius Yield rất phức tạp nhưng với trình độ của đội ngũ phát triển thì có thể thực hiện được. Dự án nếu thành công sẽ giúp cho các nhà đầu tư truyền thống tham gia vào lĩnh vực blockchain, từ đó góp phần xóa đi khoảng cách giữa thị trường tài chính truyền thống và tài chính Defi (cần xem thêm yếu tố marketing).

Chấm điểm: 9.5 điểm

5. Phân bổ token

  • Mã thông báo: Gens
  • Tổng cung: 100.000.000 Gens
  • Gens là native token có thể giao dịch với nhiều cặp tài sản trên Cardano. Gens cũng hoạt động như một token quản trị khi nắm giữ hoặc stake, 20% phí giao dịch sẽ được chuyển cho người sở hữu Gens.
Gens tokenomics

Token được phân bổ như sau:

  • Seed round: 20% = 20M giá 0.14. Vesting 10% TGE, sau đó khóa 2 tháng, từ tháng thứ 3 phân bổ dần 90% trong 24 tháng.
  • ISPO: 15% = 15M. Trong đó 50% airdrop 1/1/2023, 50% airdrop 1/6/2023. Có 36 epochs cho người tham gia validator từ epoch 309-345 kéo dài 6 tháng.
  • Public sale: 3% = 3M. Thời gian tháng 6/2022 dành cho những người tham giá ISPO từ sớm. Không khóa.
  • Team: 18% = 18M, khóa 6 tháng sau TGE, sau đó trả dần trong 36 tháng.
  • Marketing & partnership: 5% = 5M, khóa 1 tháng TGE, vesting trong 2 năm.
  • Thanh khoản: 12% = 12M, khóa 1 tháng TGE.
  • Phát triển: 6% = 6M, vesting trong 2 năm.
  • Chương trình reward: 20% = 20M, dùng cho quỹ mining thanh khoản, vesting trong 3 năm.
  • Ngân khố DAO: 6% = 6M, khóa 1 tháng TGE, vesting trong 36 tháng.

Các validator có thể kiểm tra lượng Gens nhận được khi stake ADA vào các Pool (ISPO) chỉ định của Genius tại đây.

Phân phối token

Với ISPOP, dự án chia làm 3 mức reward:

  • Tham gia 25 epochs: nhận FOMO NFT (bonus x3)
  • Tham gia 30 epochs: nhận HODLer NFT (bonus x2)
  • Tham gia 34 epochs: nhận Diamond Hands NFT (bonus x1)

Những người nhận NFT sẽ được tham gia vào public sale của dự án vào tháng 6/2022. Hình thức bán là đấu giá.

Với những người stake ADA sau epoch 319 sẽ không nhận được NFT và không được tham gia vào public sale.

Nhận xét: Lượng token do team nắm giữ vừa đủ. Dự án đã có thay đổi tokenomics so với Q3/2021 để phù hợp hơn với xu hướng, cụ thể là có thêm quỹ DAO và thay đổi các tỷ lệ. Thời hạn vesting đa số cũng từ 2-3 năm nên có thể yên tâm về độ nghiêm túc của đội ngũ phát triển. Thêm vào đó, việc public sale dựa theo “loyal member” nghĩa là thành viên trung thành khi tham gia ISPO sớm cũng cho thấy dự án rất quan tâm đến những người dùng sớm của họ. Dự đoán của AZT là sẽ có khoảng hơn 5 triệu token Gens được lưu hành khi list sàn -> có thể đẩy giá lên $5-10.

Chấm điểm: 9 điểm

6. Quỹ đầu tư và đối tác

Vòng Seed sale đã kết thúc vào 1/11/2021, tổng vốn đầu tư $4,2M với giá 0.21 (khác với thông tin đưa ra trong white paper). Gồm các quỹ: Master Ventures, Genblock Capital, CSP DAO, Sneaky Ventures, Cardano Syndicate, Ipor.io, Blocktech Investment Group, … Vòng Private sale chưa có thông tin.

AZT có tìm thông tin thì các quỹ này không phải những quỹ đầu tư tên tuổi lớn, trong portfolio của họ trải rộng nhiều dự án khác nhau từ DeFi cho tới GameFi, các dự án mà họ đầu tư có dự án tốt cũng có những dự án chưa nổi bật.

Về đối tác, Genius Yield đã thông báo partnership với các công ty sau đây:

  • ErgoDex + Cardax + Minswap: đây là các sàn Dex được build trên Cardano, việc hợp tác này để thực hiện swap các token của nhau tạo tính thanh khoản trên các nền tảng khác nhau.
  • Iagon: một nền tảng đám mây phi tập trung trả thưởng cho các nhà cung cấp tài nguyên, sự hợp tác này sẽ giúp Iagon cung cấp phần thưởng này dưới dạng tính thanh khoản cho Genius Yield, đồng thời mở ra sự kết hợp với các NFT chức năng.
  • AdaHandle: một ứng dụng cho phép tùy biến địa chỉ ví Cardano, việc hợp tác này giúp Genius Yield có thể bổ sung địa chỉ ví tùy biến vào nền tảng của họ -> nâng cao bảo mật và trải nghiệm.
  • Grant Thornton ATM: là một công ty tư vấn và kiểm toán với bộ phận thuế, hợp tác với Genius Yield để hỗ trợ chặt chẽ với các start-up Defi thông qua chương trình Genius X.
  • Tweak: một đơn vị viết phần mềm sáng tạo, có chuyên môn chuyên sâu về Haskell và Plutus, giúp Genius Yield mở rộng quy mô hoạt động kỹ thuật của họ.
  • Coti: Genius cung cấp tính thanh khoản cho Coti và tích hợp ví Coti vào hệ sinh thái Genius Yield.
  • Jaybee: một công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, chuyên gia về chống rửa tiền, tuân thủ các vấn đề quy định bao gồm cấp phép, quản trị công ty và quản lý rủi ro.

Nhận xét: Vẫn chưa đủ thông tin về các vòng gọi vốn của Genius Yield, các quỹ đầu tư vòng seed round cũng không có gì nổi bật. Có vẻ các quỹ này không đầu tư vào công nghệ mấy khi danh mục của họ không có nhiều dự án nổi trội. Về mặt đối tác GY cũng tích cực hợp tác với các dự án Dex trong Cardano để cùng tạo thanh khoản cho nhau và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Chấm điểm: 7.5 điểm (sẽ update thêm khi có thêm thông tin)

7. Cộng đồng

Lượng người theo dõi các kênh Social media của Genius không đông đảo như những dự ắn khác, tuy nhiên có 1 điểm mà AZT đánh giá rất cao là Genius tập trung vào chất lượng hơn số lượng khi vừa rồi vào tháng 2/2022 họ đã cho xây dựng lại kênh Telegram Việt Nam khi kênh cũ có quá nhiều bot mà không có tương tác.

Dự án rất được cộng đồng ủng hộ khi lượng TVL vào ISPO của họ đã đạt 198 triệu ADA với trên 10.000 người tham gia stake trên Yoroi tính đến tháng 2/2022.

Về mặt giáo dục cộng đồng, họ đã cho xây dựng Genius Yield Academy (Học viện Genius Yield) với mục đích cung cấp bộ thông tin phù hợp để học và hiểu thế giới của DeFi. Các khái niệm của DeFi như nhà tạo lập thị trường tự động, nhóm thanh khoản, đường cong trái phiếu và oracles có thể khó hiểu đối với nhiều người, đó là lý do tại sao DeFi không thể tiếp cận đại chúng.

Genius Academy

Học viện được tách biệt thành các phần khác nhau dựa trên ngôn ngữ, trình độ của người dùng như người mới và các video giao dịch nâng cao có thể hữu ích cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Sự phân khúc này cho phép một môi trường thân thiện hơn được tùy chỉnh theo nhu cầu của người dùng.

Nhận xét: Dù lượng người follow dự án không đông nhưng lại có chất lượng cao. Việc xây dựng học viện cũng cho thấy hướng đi phù hợp với sản phẩm của họ vì mục tiêu từ đầu của họ đã là xây dựng một nền tảng DeFi all in one có thể tiếp cận tới số đông mọi người, học viện có thể thúc đẩy sản phẩm của họ tiếp cận dễ dàng với mọi người hơn.

Chấm điểm: 8.5 điểm

Tổng kết

Tổng điểm: 52.5/60 = 85.7% -> Tốt.

Genius Yield có tham vọng rất lớn khi muốn thâu tóm gần như toàn bộ thế giới DeFi lại trong nền tảng của mình. Tầm nhìn của dự án rất xa khi hướng tới một tương lai mà DeFi có thể tiếp cận với đa số mọi người.

Tuy nhiên với tham vọng lớn như vậy đòi hỏi một thời gian khá lớn để thực hiện trong khi sự thay đổi của công nghệ blockchain là liên tục -> nhà đầu tư cũng cần theo dõi yếu tố thị trường và công nghệ trước khi quyết định đầu tư.

Hiện tại để kiếm token của dự án là đồng GENS, nhà đầu tư cần stake ADA vào các pool chỉ định của họ tại đây. Dự kiến theo roadmap Q3/2022 này sẽ bán public sale và list sàn giao dịch, nhà đầu tư nên cân nhắc trước khi quyết định đầu tư.

Huy Nguyễn

Đam mê wordpress, thiết kế web, trading, crypto. Mình đã tham gia thị trường crypto từ 2017 và trải qua nhiều thăng trầm của thị trường. Giờ đây mình sẽ dùng kinh nghiệm và kiến thức để lựa chọn các dự án tốt nhằm mang đến cái nhìn đầu tư cho bản thân và cộng đồng.

Bình luận cho xôm nào

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.